Der var engang en møller, som havde tre sønner. Da mølleren døde, efterlod han sine ejendele til sine sønner. Den ældste søn fik møllen. Den mellemste søn fik æslet. Den yngste søn fik kun en kat. Han var meget trist. 'Hvad kan jeg gøre med bare en kat?' spurgte den unge mand sig selv. Men katten var ingen almindelig kat. Han kunne tale og tænke som et menneske. 'Herre, vær ikke bekymret,' sagde katten. 'Giv mig et par støvler og en sæk.' Den unge mand var overrasket, men han gav katten, hvad han bad om. Katten tog støvlerne på og så meget flot ud. Han tog sækken og gik til skoven for at fange kaniner. Katten var meget klog. Han lagde gulerødder i sækken og ventede. Snart hoppede en fed kanin ind i sækken for at spise gulerødderne. Katten lukkede hurtigt sækken og fangede kaninen. Katten gik til kongens palads med kaninen. 'Deres Majestæt,' sagde katten med en buk. 'Min herre, Markien af Carabas, sender Dem denne gave.' Kongen havde aldrig hørt om Markien af Carabas. Katten havde opfundet navnet. Men kongen var tilfreds med gaven og takkede katten. Katten fortsatte med at bringe gaver til kongen i mange uger. En dag hørte katten, at kongen ville tage en køretur ved floden. Kongens smukke datter ville være med ham. 'Herre, gå ned til floden og tag dit tøj af,' sagde katten til den unge mand. 'Stol på mig,' sagde katten. Den unge mand gjorde, som katten bad om. Katten gemte den unge mands gamle tøj under en sten. Da kongens vogn kom tæt på, begyndte katten at råbe. 'Hjælp! Hjælp! Markien af Carabas drukner!' Kongen genkendte katten og stoppede vognen med det samme. 'Red Markien!' befalede kongen. Hans tjenere trak den unge mand op af vandet. Katten forklarede, at tyve havde stjålet Markiens fine tøj. Kongen havde ondt af Markien. Han sendte en tjener for at hente kongelige klæder. Den unge mand så meget flot ud i de kongelige klæder. Prinsessen kiggede på ham og blev straks forelsket. 'Vær venlig at følge med os i vores vogn,' inviterede kongen den unge mand. Mens de rejste, løb katten foran til en mark, hvor bønder arbejdede. 'Når kongen spørger, hvem der ejer dette land, sig at det tilhører Markien af Carabas,' befalede katten. Bønderne var bange for den kloge kat og indvilligede i at adlyde. Da kongens vogn passerede, spurgte han bønderne om landet. 'Dette land tilhører Markien af Carabas,' svarede de. Kongen var imponeret. 'Du har smukt land, Markis,' sagde han. Katten løb foran igen til et stort slot. Dette slot tilhørte en mægtig trold, der kunne skifte form. Katten gik modigt ind i slottet og bukkede for trolden. 'Jeg har hørt, at du kan forvandle dig til ethvert dyr,' sagde katten. 'Er det sandt, at du kan blive en løve?' Trolden ville vise sig. Han forvandlede sig til en kæmpe løve. Katten lod, som om han var bange, og løb hen i et hjørne. 'Det er utroligt!' sagde katten. 'Men kan du blive noget lille, som en mus?' Den dumme trold forvandlede sig til en bitte lille mus. Katten sprang straks på musen og spiste den. Nu tilhørte slottet kattens herre. Da kongens vogn ankom til slottet, ventede katten ved døren. 'Velkommen til slottet tilhørende Markien af Carabas!' annoncerede katten. Kongen var forbløffet over det storslåede slot. 'Markis, du må gifte dig med min datter!' sagde kongen. Den unge mand så på den smukke prinsesse. Hun smilede til ham. 'Det ville være en ære, Deres Majestæt,' svarede han lykkeligt. Brylluppet blev fejret samme dag på slottet. Møllerens søn blev en prins, og Den bestøvlede Kat blev en stor herre. Katten behøvede aldrig at fange mus igen, undtagen for sjov. Og de levede alle lykkeligt til deres dages ende.