Olipa kerran mylläri, jolla oli kolme poikaa. Kun mylläri kuoli, hän jätti omaisuutensa pojilleen. Vanhin poika sai myllyn. Keskimmäinen poika sai aasin. Nuorin poika sai vain kissan. Hän oli hyvin surullinen. 'Mitä voin tehdä pelkällä kissalla?' nuori mies kysyi itseltään. Mutta kissa ei ollut tavallinen kissa. Hän osasi puhua ja ajatella kuin ihminen. 'Isäntä, älä huolehdi,' sanoi kissa. 'Anna minulle saappaat ja säkki.' Nuori mies oli yllättynyt, mutta hän antoi kissalle mitä tämä pyysi. Kissa puki saappaat jalkaansa ja näytti hyvin komealta. Hän otti säkin ja meni metsään pyydystämään kaneja. Kissa oli hyvin älykäs. Hän laittoi porkkanoita säkkiin ja odotti. Pian lihava kani hyppäsi säkkiin syömään porkkanoita. Kissa sulki nopeasti säkin ja sai kanin kiinni. Kissa meni kuninkaan palatsiin kanin kanssa. 'Teidän Majesteettinne,' sanoi kissa kumarruksella. 'Herrani, Carabasin markiisi, lähettää teille tämän lahjan.' Kuningas ei ollut koskaan kuullut Carabasin markiisista. Kissa oli keksinyt nimen. Mutta kuningas oli tyytyväinen lahjaan ja kiitti kissaa. Kissa jatkoi lahjojen tuomista kuninkaalle monta viikkoa. Eräänä päivänä kissa kuuli, että kuningas ajaisi vaunuilla joen varrella. Kuninkaan kaunis tytär olisi hänen mukanaan. 'Isäntä, mene joelle ja riisu vaatteesi,' kissa sanoi nuorelle miehelle. 'Luota minuun,' sanoi kissa. Nuori mies teki kuten kissa pyysi. Kissa piilotti nuoren miehen vanhat vaatteet kiven alle. Kun kuninkaan vaunut tulivat lähelle, kissa alkoi huutaa. 'Apua! Apua! Carabasin markiisi hukkuu!' Kuningas tunnisti kissan ja pysäytti vaunut välittömästi. 'Pelastakaa markiisi!' käski kuningas. Hänen palvelijansa vetivät nuoren miehen vedestä. Kissa selitti, että varkaat olivat varastaneet markiisin hienot vaatteet. Kuningas sääli markiisia. Hän lähetti palvelijan hakemaan kuninkaallisia vaatteita. Nuori mies näytti hyvin komealta kuninkaallisissa vaatteissa. Prinsessa katsoi häntä ja rakastui välittömästi. 'Liittykää seuraamme vaunuihimme,' kuningas kutsui nuorta miestä. Heidän matkustaessaan kissa juoksi edelle pellolle, jolla maanviljelijät työskentelivät. 'Kun kuningas kysyy, kuka omistaa tämän maan, sanokaa, että se kuuluu Carabasin markiisille,' kissa käski. Maanviljelijät pelkäsivät älykästä kissaa ja suostuivat tottelemaan. Kun kuninkaan vaunut ohittivat, hän kysyi maanviljelijöiltä maasta. 'Tämä maa kuuluu Carabasin markiisille,' he vastasivat. Kuningas oli vaikuttunut. 'Teillä on kaunista maata, markiisi,' hän sanoi. Kissa juoksi taas edelle suureen linnaan. Tämä linna kuului voimakkaalle jättiläiselle, joka pystyi muuttamaan muotoaan. Kissa käveli rohkeasti linnaan ja kumartui jättiläiselle. 'Olen kuullut, että voitte muuttua miksi tahansa eläimeksi,' sanoi kissa. 'Onko totta, että voitte muuttua leijonaksi?' Jättiläinen halusi esitellä taitojaan. Hän muuttui valtavaksi leijonaksi. Kissa teeskenteli pelkäävänsä ja juoksi nurkkaan. 'Se on hämmästyttävää!' sanoi kissa. 'Mutta voitteko muuttua joksikin pieneksi, kuten hiireksi?' Typerä jättiläinen muuttui pieneksi hiireksi. Kissa hyppäsi välittömästi hiiren päälle ja söi sen. Nyt linna kuului kissan isännälle. Kun kuninkaan vaunut saapuivat linnaan, kissa odotti ovella. 'Tervetuloa Carabasin markiisin linnaan!' kissa ilmoitti. Kuningas hämmästyi upean linnan nähdessään. 'Markiisi, teidän täytyy naida tyttäreni!' sanoi kuningas. Nuori mies katsoi kaunista prinsessaa. Hän hymyili hänelle. 'Olisin kunniaiältäni, Teidän Majesteettinne,' hän vastasi onnellisena. Häitä juhlittiin samana päivänä linnassa. Myllärin pojasta tuli prinssi, ja Saapasjalkakissasta tuli suuri herra. Kissan ei tarvinnut enää koskaan pyydystää hiiriä, paitsi huvin vuoksi. Ja he elivät kaikki onnellisina elämänsä loppuun asti.