C'era una volta un mugnaio che aveva tre figli. Quando il mugnaio morì, lasciò i suoi averi ai figli. Il figlio maggiore ricevette il mulino. Il figlio di mezzo ebbe l'asino. Il figlio più giovane ricevette solo un gatto. Era molto triste. 'Cosa posso fare con solo un gatto?' si chiese il giovane. Ma il gatto non era un gatto normale. Sapeva parlare e pensare come un umano. 'Padrone, non preoccupatevi,' disse il gatto. 'Datemi un paio di stivali e un sacco.' Il giovane fu sorpreso, ma diede al gatto quello che chiedeva. Il gatto si mise gli stivali e aveva un aspetto molto bello. Prese il sacco e andò nella foresta a catturare conigli. Il gatto era molto furbo. Mise delle carote nel sacco e aspettò. Presto, un coniglio grasso saltò nel sacco per mangiare le carote. Il gatto chiuse rapidamente il sacco e catturò il coniglio. Il gatto andò al palazzo del re con il coniglio. 'Vostra Maestà,' disse il gatto con un inchino. 'Il mio padrone, il Marchese di Carabas, vi manda questo dono.' Il re non aveva mai sentito parlare del Marchese di Carabas. Il gatto aveva inventato il nome. Ma il re fu contento del regalo e ringraziò il gatto. Il gatto continuò a portare regali al re per molte settimane. Un giorno, il gatto seppe che il re avrebbe fatto un giro in carrozza lungo il fiume. La bella figlia del re sarebbe stata con lui. 'Padrone, andate al fiume e toglietevi i vestiti,' disse il gatto al giovane. 'Fidatevi di me,' disse il gatto. Il giovane fece come il gatto chiedeva. Il gatto nascose i vecchi vestiti del giovane sotto una roccia. Quando la carrozza del re si avvicinò, il gatto cominciò a gridare. 'Aiuto! Aiuto! Il Marchese di Carabas sta annegando!' Il re riconobbe il gatto e fermò la carrozza immediatamente. 'Salvate il Marchese!' ordinò il re. I suoi servitori tirarono fuori il giovane dall'acqua. Il gatto spiegò che dei ladri avevano rubato i bei vestiti del Marchese. Il re ebbe pietà del Marchese. Mandò un servo a prendere vestiti reali. Il giovane aveva un aspetto molto bello nei vestiti reali. La principessa lo guardò e si innamorò subito. 'Prego, unitevi a noi nella nostra carrozza,' il re invitò il giovane. Mentre viaggiavano, il gatto corse avanti verso un campo dove lavoravano dei contadini. 'Quando il re chiederà chi possiede questa terra, dite che appartiene al Marchese di Carabas,' comandò il gatto. I contadini avevano paura del gatto furbo e accettarono di obbedire. Quando la carrozza del re passò, chiese ai contadini della terra. 'Questa terra appartiene al Marchese di Carabas,' risposero. Il re fu colpito. 'Avete una bella terra, Marchese,' disse. Il gatto corse di nuovo avanti verso un grande castello. Questo castello apparteneva a un orco potente che poteva cambiare forma. Il gatto entrò coraggiosamente nel castello e si inchinò davanti all'orco. 'Ho sentito dire che potete trasformarvi in qualsiasi animale,' disse il gatto. 'È vero che potete diventare un leone?' L'orco voleva mettersi in mostra. Si trasformò in un leone enorme. Il gatto finse di essere spaventato e corse in un angolo. 'È incredibile!' disse il gatto. 'Ma potete diventare qualcosa di piccolo, come un topo?' Lo sciocco orco si trasformò in un topolino. Il gatto saltò subito sul topo e lo mangiò. Ora il castello apparteneva al padrone del gatto. Quando la carrozza del re arrivò al castello, il gatto aspettava alla porta. 'Benvenuti al castello del Marchese di Carabas!' annunciò il gatto. Il re fu stupito dal magnifico castello. 'Marchese, dovete sposare mia figlia!' disse il re. Il giovane guardò la bella principessa. Lei gli sorrise. 'Sarebbe un onore, Vostra Maestà,' rispose felicemente. Il matrimonio fu celebrato quello stesso giorno nel castello. Il figlio del mugnaio divenne un principe, e Il gatto con gli stivali divenne un grande signore. Il gatto non dovette mai più catturare topi, tranne che per divertimento. E vissero tutti felici e contenti.